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Documentação

  1. Bem-vindo
  2. Recomendações de Uso
  3. Nova Conta
  4. Equipe
  5. Adicionando contatos
    5.1. Importando contatos
    5.2. Classificando contatos
  6. Altearando dados do contato
  7. Buscas
  8. Interações
  9. Cadastro de novas interações
  10. Interações com Vendas
  11. Delegando interações
  12. Lembretes
  13. Editando Interações
  14. Contatos, Endereços, Contas e Orçamentos
    14.1. Orçamentos e vendas
    14.2. Editando contatos, contas e endereços
  15. Reputação, Ranking da Equipe
  16. Perfil - Suas Atividades
  17. Tabelas
  18. Gráficos
  19. Opções Avançadas - Personalize seu controle
  20. Web API
  21. Testando a Web API
  22. Web API - Gerenciando contatos
  23. Planos
  24. Alternar entre Contas
  25. Relatório Mensal por e-mail de Contatos e Negócios · Como configurar
    25.1 Explicando o Relatório
Sumário

9. Adicionando interações

  1. Busque pelo cliente na busca principal do sistema na barra superior. Conforme o Item 7;
  2. Após impressão dos resultados, selecione o desejado;
  3. Na página do cliente, clique em Nova Interação;
  4. O formulário abrirá, conforme a imagem:

Explicando cada item do formulário:

  1. Formatação avançada com os recursos: Negrito; Itálico; Sublinhado; Apagar Formatação; Lista; Lista numérica;
  2. Campo para escrever ou colar o texto da interação;
  3. Tipo de interação: Nós adicionamos por padrão 4 tipos em cada conta, mas você pode inserir ou remover, conforme o Item 19 em Configurações > Opções avançadas.
  4. Lembrete: Adicione data e hora para ser lembrado na tela inicial do CRM como uma atividade pendente. Os lembretes são importantes para não esquecer o próximo passo com o contato.
  5. Vendas: Você pode adicionar um valor à interação, assim como descrição da venda. O controle de vendas permite lembrar facilmente o que está sendo negociado com o cliente, além de controle de fechamentos. Também é possível inserir orçamentos e vendas conforme o Item 14 deste documento.
  6. Delegar: Você pode enviar a interação para um membro de sua equipe. Selecione “Avisar por e-mail” caso seja necessário. Essa interação e seu lembrete aparecerá para você e para quem você delegou-a.
  7. Acompanhar: Envio de interação para você mesmo, assim ela será exibida com mais ênfase na inicial.
  8. Gravador: Aperte o botão e fale a interação, ela aparecerá escrita automaticamente no campo.

Continuando como inserir uma interação:

  1. Escreva ou grave o texto. Você pode resumir uma reunião, ligação ou escrever apontamentos. O ideal é que assuntos importantes sejam lembrados facilmente.
  2. Clique em Cadastrar
  3. Logo após o cadastramento, a lista de interações será recarregada com sua nova interação.

 

Continue aprendendo:

→ Como inserir um orçamento dentro de uma interação

→ Lembretes · Seja lembrado para falar novamente com seus contatos

→ Veja como delegar interações para alguém da sua equipe também participar

 

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