25.1 Explicando o Relatório Mensal por e-mail

O Relatório Mensal de Contatos e Negócios têm o objetivo de passar de forma fácil e prática um resumo de suas vendas, principais números e oportunidades.

A imagem abaixo é idêntica a um relatório enviado por e-mail, entenda cada item:

1. Clientes: Todos os contatos marcados como ativos, ou seja, estão no sistema e fizeram ou fazem negócios com você
2. Prospecções: Contatos que tem potencial de se tornar clientes, normalmente possuem lembretes e orçamentos abertos
3. Outros: Contatos sem interesse comercial
4. Total de contatos sendo gerenciados pelo CRM, são cadastrados manualmente, importados ou cadastrados após checagem dos leads do site
5. Total de orçamentos enviados no mês, quantidade e soma de valores
6. Orçamentos que estão em aberto; negociações em curso
7. Total de vendas e a soma dos valores, referente ao mês
8. Compreende todos os orçamentos enviados no mês de todos os contatos, inclusive Leads
9. Total de orçamentos acumulados no ano
10. Orçamentos em andamento no ano
11. As vendas acumuladas no ano são a soma de todos os meses do ano em questão; não refete aos últimos 12 meses, ou seja, a contagem começa sempre em janeiro do respectivo ano
12. Total de fechamentos no ano, quantidade e valores
13. Leads obtidos pelo website pelos eventos de ligação, mensagem, envio de formulário, visualização de mapas.  Mais detalhes no Item 22
14. Leads que se tornaram contatos no CRM
15. Orçamentos e vendas para os leads que viraram contato no CRM. Essas vendas são uma parte do total (7)
16. Resumo de atividades somente relacionadas aos Leads obtidos automaticamente pelo website.
17. Leads acumulados desde janeiro do respectivo ano
18. Leads qualificados e orçamentos em abertos desde janeiro no respectivo ano
19. Orçamentos e vendas totais para leads desde janeiro do respectivo ano. Esse número é uma parcela do valor total (12) de vendas.
20. Resumo das atividades com Leads automáticos do site desde janeiro do respectivo ano.